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面板行业迎来盈利重估期
面板产业的折旧高峰期已过，预计2024年至2025年将是中国大陆LCD面板供应商折旧的顶点。随着成本压力的释放，未来利润增长红利期可期。根据Wind一致预期和2月8日收盘市值推演，2029年LCD龙头股息率有望达到11%至14%。
LCD面板行业的价值转变
LCD面板行业的周期性转为价值化，主要得益于行业高度集中、先发优势或高进入门槛以及稳定的技术周期。这些条件有助于长期利润率提升并抵御新进入者。2022年中国大陆面板厂商全球份额已超过65%，预计2023年将进一步提升至70%以上。
投资风险提示
投资者需注意TV需求可能被其他显示产品替代的风险，以及新技术路线的出现可能导致行业重启资本开支的风险。
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