摩根大通发表报告,今年农历新年过后中国整体消费情况似乎已恢复正常化,考虑到现金流改善,蒙牛或会提高派息比率。以现价水平为预测2024年市盈率约12倍计,摩通认为其估值打折已反映了大部分的负面因素,并为业绩公布的盈利潜在下跌提供了下行保护。摩通预测蒙牛去年全年销售额将增长7%至992亿元,经营利润率料增长约50个基点至6.3%,纯利预测持平录53亿元,***设全年派息比率从30%提升至50%,则预测2024年股息回报率可升至约3.8%,维持“增持”评级,目标价则从41港元降至35港元。
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